37个品种集采来袭！过亿市场迎洗牌，齐鲁、南京正大天晴突围，生物药集采日趋火热

集采规则日渐趋严，个品过亿中选产品层层过滤

2022年11月，种集安徽省医药集中采购平台组织起草了新一轮集采征求意见稿，采袭过程跌宕起伏、市场几经变迁，迎洗历时3个月，牌齐最终本次集采的鲁南拟中选结果于2023年2月正式出炉。

来源：安徽省医药集中采购平台

从集采要求看，京正集采安徽省2022年度药品集采约定采购量为全省公立医疗机构、大天医保定点社会办医疗机构和定点（零售）药店上报采购量基数的晴突90%，目前其他省市采购量比例多为60%~80%，围生物药该省适当提高采购量基数既保障了中选药品的火热获量，又激励了企业降价中选，个品过亿可谓一举两得。种集值得注意的采袭是，该轮集采约定量首次覆盖至定点（零售）药店，中选药品采购周期为2年。

集采规则相对简单，采用A/B组双信封制确定入围产品（A组：1类新药、原研药、参比制剂、过评仿制药、全国首款上市的生物药，B组：除 A组外的其他药品），入围后产品企业通过“专家谈判或最终报价”2种方式确定拟中选产品价格。

入围产品数量及规则

来源：安徽省医药集中采购平台，米内网整理

此外，入围产品最终报价不得高于首次报价。①如仅A或仅B组产品中选，拟中选产品负责完成全部约定采购量的80%。②如A、B组同时中选，“中选价低者”分配约定采购量的70%，“中选价高者”获得约定采购量的30%。因此，企业的最终报价不仅影响产品能否进入拟中选名单，更影响着后期约定采购量的分配。

中选产品约定采购量分配情况

来源：安徽省医药集中采购平台，米内网整理

最终同品种单组仅1-2家企业拟中选，可见其淘汰率高，规则也相当残酷。由此看来，此次安徽省集采不仅是考量药品的价格，更是企业产品的质量水平、供应能力、综合实力间的大比拼。

过亿市场格局重塑，齐鲁、南京正大天晴、华润……成功突围

此次安徽省集采共纳入23个注射剂，占比过半，12个口服制剂以及2个外用制剂。其中化学药有31个，另有6个生物药位列其中，分别是利妥昔单抗注射剂、（重组）人促红素注射剂、双歧杆菌三联活菌制剂口服剂、（重组）人白介素-11注射剂、聚乙二醇化（重组）人粒细胞刺激因子注射剂、（重组）人粒细胞刺激因子注射剂。

安徽省集采拟中选品种情况

来源：安徽省医药集中采购平台，米内网整理

拟中选目录中，既有双歧杆菌三联活菌制剂口服剂等独家品种，也有利妥昔单抗注射剂、亮丙瑞林注射剂等医保品种及阿扎司琼注射剂、多柔比星脂质体注射剂等非医保品种，亦有尼可地尔口服常释剂、尼麦角林注射剂、多糖铁复合物口服剂等在2022Q1~Q3安徽省公立医院终端销售额增速超三位数的潜力品种。

双歧杆菌三联活菌制剂口服剂

为上药信谊的独家止泻药，其内含长双岐杆菌、嗜酸乳杆菌和粪肠球菌3种益生菌，可协同治疗因肠道菌群失调引起的急慢性腹泻、便秘等，亦可用于儿童腹泻、消化不良等胃肠道疾病及新生儿黄疸、胆汁淤积等肝胆系统疾病，产品潜力十足，上药信谊独家拟中选后，将继续巩固其市场主导地位。

多柔比星脂质体注射剂为高端抗肿瘤制剂，常用于多发性骨髓瘤、淋巴瘤、卵巢癌、乳腺癌的化疗。由于工艺壁垒高、研发投入大、临床成功率低，目前仅石药集团、常州金远药业通过了该药一致性评价，另有上海生物提交补充申请在审，齐鲁制药、浙江圣兆药物、浙江智达药业等6家企业以新注册分类报产在审。米内网数据显示

，盐酸多柔比星脂质体注射液2022Q1~Q3在安徽省公立医院终端销售额为229万元，同比增长241%，市场潜力不容小觑。

盐酸多柔比星脂质体注射液一致性评价进度

来源：米内网一致性评价进度数据库

拟中选企业方面，齐鲁制药、南京正大天晴、华润昂德生物药业、青山利康药业等均有3个及以上产品拟中选（按产品数统计）。

齐鲁制药

在安徽省集采中有4个产品拟中选，包括艾地苯醌口服常释剂、（重组）人白介素-11注射剂、聚乙二醇化（重组）人粒细胞刺激因子注射剂、（重组）人粒细胞刺激因子注射剂。其中，齐鲁的艾地苯醌片2022Q1~Q3在安徽省公立医院终端市场占比不足5%，此次独家拟中选有望加速其产品市场的扩容。

南京正大天晴

则有3个产品拟中选，分别是阿扎司琼注射剂、地奥司明口服常释剂、羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射剂，均为独家拟中选。值得一提的是，在上述三个品种的2022Q1~Q3安徽省公立医院终端品牌格局中，南京正大天晴均位居TOP1，市场份额均超70%，霸主地位俨然稳当牢固。

南京正大天晴拟中选产品在2022Q1~Q3安徽省公立医院终端品牌格局

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

米内网数据显示，在重点省市公立医院终端，安徽省2019-2021年的销售额均在16亿元以上。本轮安徽省集采共纳入37个品种，2021年在该省公立医院终端的合计销售额超过1亿元。

近年来安徽省公立医院终端销售规模（单位：亿元）

来源：米内网重点省市公立医院药品终端竞争格局

生物药成省采“标配”，为新一轮国采“铺路”？

日前，福建、安徽、河北等多省集采均出现生物药的影踪，生物药进入集采逐步成为业内热门话题。自2021年第六批国采（胰岛素专项）的突然来袭，以及越来越多省采将生物药纳入试点，生物药已然成为集采目录的“标配”。

国家医保局认为，和化学药相比，生物药无一致性评价作为支撑，命名复杂多样、产能爬坡提升较慢，因此对集采条件及中选规则作出相应调整显得尤为重要。在第六批国采（胰岛素专项）中，国家医保局在保供的基础上，对中选规则做出较大的修改，比如全部中选等，大幅降价显然不是其主要目的，关键是挤掉药品部分价格虚高以及为后续的生物药集采作试点，规则相对化学药要宽松一些。

据不完全统计，国内生物药及生物类似药获批企业≥4家的品种有3个，包括贝伐珠单抗注射液、阿达木单抗注射液及注射用英夫利西单抗。米内网数据显示，上述品种2021年在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端销售额分别超过60亿元、10亿元及9亿元。市场体量大、竞争格局饱和，这些品种显然是纳入新一轮国采的首选。

有望纳入新一轮国采的生物药

来源：米内网综合数据库

此外，干扰素、人生长激素、人白介素等多个生物药大类的竞争格局均达到4家及以上，如注射用人白介素-2已有深圳科兴生物、、三生制药等9家企业的生物药获批生产；人干扰素α2b注射液已有海伯尔生物、北京凯因、、华新生物及未名生物5家企业的生物药获批生产……以上药品大类有望以专项集采（如第六批胰岛素集采）的形式纳入国采。

第八批国采开标在即，第九批似乎已在路上，业内开始流传出新一轮国采重点将是中成药、生物药、甚至是化学药+生物药组合等形式的大猜想。而对生物药而言，其关注度一直很高的原因主要有四点：一是创新药或者改良型新药多；二是价格相对偏高；三是无法开展一致性评价；四是近几年生物药是研发热点，也是国谈的热点产品。